Generar oportunidades

Campos

• Seleccionar empresas. Filtro para seleccionar las empresas a las que se le crearán las oportunidades
  • Responsables. Responsables de las empresas. En caso de no elegir ninguno se ignorará este campo al filtrar, en caso de elegir varios se elegirán empresas que tengan alguno de esos responsables
  • Estados. Estados de las empresas. En caso de no elegir ninguno se ignorará este campo al filtrar, en caso de elegir varios se elegirán empresas que estén en alguno de esos estados
  • . Segmentos a los que pertenecen las empresas. Para cada criterio de segmentación, en caso de no elegir ninguno se ignorará este campo al filtrar, en caso de elegir varios valores se elegirán empresas que tengan al menos uno de los valores elegidos
• Asignar a contactos. Si se indica esta opción, a las oportunidades generadas se les asignarán los contactos, dentro de la empresa de la oportunidad (si existen), que cumplan con el criterio indicado en 'Seleccionar contactos'
• Oportunidad distinta para cada contacto. Si se indica esta opción, se creará una oportunidad distinta para cada contacto, por más que distintos contactos trabajen en la misma empresa. Esto permitirá hacer un seguimiento en paralelo de distintas oportunidades sobre la misma empresa
• Seleccionar contactos. Filtro para seleccionar los contactos sobre los que se le generará las oportunidades
  • Responsables. Responsables de los contactos. En caso de no elegir ninguno se ignorará este campo al filtrar, en caso de elegir varios se elegirán contactos que tengan alguno de esos responsables
  • Estados. Estados de los contactos. En caso de no elegir ninguno se ignorará este campo al filtrar, en caso de elegir varios se elegirán contactos que se encuentren en alguno de esos estados
  • Cargos. Cargos de los contactos. En caso de no elegir ninguno se ignorará este campo al filtrar, en caso de elegir varios se elegirán contactos que sean de alguno de esos cargos
  • . Segmentos a los que pertenecen las empresas. Para cada criterio de segmentación, en caso de no elegir ninguno se ignorará este campo al filtrar, en caso de elegir varios valores se elegirán contactos que tengan al menos uno de los valores elegidos
• Denominación. Nombre que identificará a todas las oportunidades generadas
• Proceso. Modelo de proceso que rige esta oportunidad
• Campaña. Campaña donde se agruparán todas las oportunidades generadas
• Estado. Estado inicial en el que se encontrarán las oportunidades una vez creadas
• Grupos. Grupos a los que pertenecerá la oportunidad creada.
• Cantidad máxima por vendedor. Cantidad máxima de oportunidades que se generarán para cada vendedor
• Desde día. Fecha desde la que se comenzarán a crear las oportunidades
• Cantidad por vendedor por día. Cantidad de oportunidades que se generarán por día para cada vendedor
• Excluir días. Días para los cuales no hay que generar oportunidades. Generalmente los días sábado y domingo caen dentro de esta descripción
• Asignar a vendedores. Vendedores a los que se les asignarán las oportunidades creadas
• Previsualizar. En caso que se seleccione esta opción, se muestra una previsualización de las empresas a las que se le realizará el envío. En caso contrario, se realizan los envíos sin pedir confirmación
• Presupuesto. Presupuesto a realizar en cada una de las oportunidades, que además permite valorizar la oportunidad
• Comentarios. Comentario que describirá cada una de las oportunidades generadas