Procesos

Los procesos definen los estados por los que irán transitando las oportunidad a medida que vayan avanzando en el embudo de ventas. Además se debe indicar qué acciones comerciales hacen que se pase de un estado a otro.

Campos

Proceso. Nombre identificatorio del proceso
Estado oportunidad inicial. Estado de la oportunidad al ingresar al sistema
Estado oportunidad con venta. Estado de la oportunidad al recibir una órden de trabajo
Activo. Indica si puede utilizarse este proceso en nuevas oportunidades
Estados de oportunidades. Estados que pueden tomar las oportunidades regidas por este proceso
Subtipos de acciones. Subtipos de acciones comerciales que se pueden realizar en oportunidades regidas por este proceso
Restringir recursos. Indica si este proceso sólo le será asignado a un grupo selecto de recursos
Recursos. Recursos que pueden trabajar sobre oportunidades regidas por este proceso
Acciones sugeridas. Indica a qué estado pasará la oportunidad según cada acción que se realice
- N. Orden en que se ejecutará esta acción
- Subtipo. Subtipo de acción comercial que provocará el cambio de estado
- Estado final. Estado al que pasará la oportunidad una vez ejecutada la acción
- Comentarios. Comentarios para guiar al vendedor